DZ BANK begibt dritten eigenen Green Bond – refinanzierte Offshore-Projekte steigern Verlässlichkeit nachhaltiger Stromerzeugung
- Green Bond im Volumen von 300 Millionen Euro geht an den Markt; fast zweifache Überzeichnung belegt hohes Interesse unter nachhaltig orientierten Investoren
- Nach 2020 erneut Senior Non-Preferred-Struktur
- Finanzierung von Offshore-Projekten in Europa
- Kapitalmarktvorstand Wolfgang Köhler: „Tragen mit Green Bond dazu bei, Verlässlichkeit nachhaltiger Stromerzeugung zu erhöhen.“
Die DZ BANK hat nach 2018 und 2020 den dritten eigenen Green Bond an den Markt gebracht. Die mit 300 Millionen Euro veranschlagte Anleihe mit siebenjähriger Laufzeit fand großen Anklang unter Investoren im In- und Ausland. Mit einem Ordervolumen von fast 550 Millionen Euro war sie fast zweifach überzeichnet. Sie wurde als Senior Non Preferred Bond strukturiert und knüpft damit an der erfolgreichen Produktstruktur des vergangenen Jahres an.
„Green Bonds sind mittlerweile ein etabliertes Refinanzierungsmittel für die DZ BANK, das von nachhaltigen Investoren geschätzt und inzwischen auch erwartet wird. Das wissen wir aus zahlreichen Gesprächen“, sagt Wolfgang Köhler, Kapitalmarktvorstand der DZ BANK. „Aus diesem Grund haben wir uns in diesem Jahr erneut für die Begebung eines Green Bonds entschieden.“
Die Bank hat die Transaktion auf Basis ihrer ausgewiesenen Expertise im nachhaltigen Finanzierungssektor selbst umgesetzt und die Anleihe dabei anhand der aktuellen Green Bond Principles der International Capital Markets Association (ICMA) strukturiert. Die für eine unabhängige Nachhaltigkeitsbewertung beauftragte Ratingagentur Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) stuft die Anleihe anhand ihrer Green Transaction Evaluation mit einer sehr hohen Umweltbewertung von 86/100 und einer starken Einschätzung bezüglich Governance und Reporting ein.
Zu den Investoren zählen nicht nur Akteure aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe, sondern auch zahlreiche nachhaltigkeitsorientierte Investoren außerhalb der Gruppe aus dem In- und Ausland.
Der Green Bond referenziert auf ein Portfolio mit Offshore-Projekten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden. „Offshore-Projekte sind sehr effizient in der Energiegewinnung, da sie bedingt durch die hohe Windgeschwindigkeit auf See im Schnitt doppelt so viel Strom produzieren wie vergleichbare Anlagen an Land“, sagt Wolfgang Köhler. „Wir tragen mit dem Green Bond dazu bei, die Verlässlichkeit der erneuerbaren Energie in der europäischen Stromversorgung zu erhöhen. Nur, wenn die nachhaltige Stromerzeugung stabil ist, kann die Energiewende gelingen.“
Der Ansatz, auf Offshore-Projekte zu setzen, befindet sich im Einklang mit der Strategie der Europäischen Union zur Förderung von Offshore-Anlagen für einen ausgewogenen nachhaltigen Energie-Mix. Offshore-Portfolios werden darüber hinaus von Investoren als besonders nachhaltige Anlageklasse anerkannt, da für die Anlagen keine knapp verfügbaren Landflächen benötigt werden.
Weitere Informationen zur Verankerung von Nachhaltigkeit im Kerngeschäft der DZ BANK finden Sie unter wertewelt.dzbank.de
